Om de pensioentransitie in goede banen te leiden zijn pensioenuitvoerders verplicht om een transitie-communicatieplan op te stellen. Vanaf 1 juli 2023 kunnen deze plannen worden ingeleverd bij de AFM. Door de gespreide aanlevering van de plannen heeft de toezichthouder al de mogelijkheid gehad om een deel van de plannen te beoordelen. In dit artikel zetten wij de belangrijkste feedback van de AFM op een rij.
De AFM heeft eerder dit jaar een voorlopige leidraad over het Communicatieplan gepubliceerd. Deze is op 30 juni geactualiseerd en definitief gepubliceerd. In deze leidraad is behoorlijk uitgebreid beschreven waar het Communicatieplan aan zou moeten voldoen:
Op 12 september publiceerde de AFM haar tussentijdse feedback op de eerste plannen. De hoofdlijn van deze leerpunten:
De leidraad en de tussentijdse feedback van de AFM sluiten goed aan bij eerdere publicaties over communicatie met klanten in de financiële sector. Hoewel de eis een communicatieplan op te stellen nieuw is, komen de verwachtingen van de AFM redelijk overeen met die in andere situaties zoals beleggingsverzekeringen en aflossingsvrije hypotheken. Wij hebben veel ervaring met deze en soortgelijke trajecten, dus als u ondersteuning nodig heeft, neem dan contact met ons op.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de pensioentransitie? We houden je op de hoogte via onze maandelijkse Risk & Compliance nieuwsbrief .
