Download de roadmap duurzaamheidsvoorkeuren

Duurzaamheidsvoorkeuren integreren in vijf stappen

Onder MiFID II moeten vermogensbeheerders de geschiktheidstoets uitbreiden met de duurzaamheidsvoorkeuren van elke cliënt. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het dat allerminst. Deze roadmap zet de vijf stappen uiteen om de duurzaamheidsvoorkeuren van een cliënt te verwerken in diens portefeuille of advies, zodat je met vertrouwen aan de vereiste voldoet en cliënten advies geeft dat echt aansluit bij wat voor hen belangrijk is.

Wil je bespreken wat dit voor je organisatie betekent? Spreek vandaag nog met een van onze experts.