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Thomas Moesker
Kontaktieren Sie michNachhaltigkeitspräferenzen in fünf Schritten berücksichtigen
Nach MiFID II müssen Vermögensverwalter die Geeignetheitsprüfung um die Nachhaltigkeitspräferenzen jedes Kunden erweitern. Das klingt einfach, ist es in der Praxis aber keineswegs. Diese Roadmap zeigt die fünf Schritte, um die Nachhaltigkeitspräferenzen eines Kunden in sein Portfolio oder seine Beratung einzubinden, damit Sie die Anforderung sicher erfüllen und Kunden eine Beratung bieten, die wirklich das widerspiegelt, was ihnen wichtig ist.
Möchten Sie gerne besprechen, was dies für Ihr Unternehmen bedeutet? Sprechen Sie noch heute mit einem unserer Experten.
